東盟醫(yī)療器械市場情況分析
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貿(mào)易成本有一定程度降低 2010年，我國對東盟零關(guān)稅清單中，98%的醫(yī)藥保健品都被列入零關(guān)稅清單，涉及醫(yī)藥保健品稅則號有425個，其中，醫(yī)療器械稅則號為88個（東盟各國對我國醫(yī)療器械產(chǎn)品的進口稅率各有不同）。但是，需要清楚地看到，基于醫(yī)藥產(chǎn)品管制的特殊性，在醫(yī)藥行業(yè)，零關(guān)稅政策效應(yīng)的釋放將是一個較為平穩(wěn)的過程。此外，雖然一些貿(mào)易投資便利化措施將有利于降低貿(mào)易成本，但根據(jù)中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)（以下簡稱自貿(mào)區(qū)）相關(guān)協(xié)議，只有憑借原產(chǎn)地證明才能獲得關(guān)稅減免，這一環(huán)節(jié)又增加了企業(yè)的運營成本。有些企業(yè)反映，他們對東盟的貿(mào)易成本總體上約降低了10%。 我國對東盟出口增長迅猛 2005~2009年的5年間，我國與東盟醫(yī)療器械雙邊貿(mào)易呈快速增長態(tài)勢。2009年，雙邊醫(yī)療器械貿(mào)易額達到10.97億美元，年復(fù)合增長率達到20.26%。其中，我國對東盟出口增長迅猛，進口則保持平穩(wěn)增長。因此，雙邊醫(yī)療器械貿(mào)易順差不斷擴大，2009年順差達到6.03億美元，這表明我國醫(yī)療器械產(chǎn)品相對于東盟市場上的產(chǎn)品具有較強的競爭優(yōu)勢。2010年1~2月，我國醫(yī)療器械對東盟出口額為9266萬美元，同比增長45.42%。 按產(chǎn)品分析，醫(yī)用敷料和診療設(shè)備是我國對東盟出口的兩類主要產(chǎn)品，相關(guān)出口額占我國醫(yī)療器械對東盟出口總額的73%。值得關(guān)注的是，2009年，我國對東盟的醫(yī)用敷料出口增長較快，拉動了整體出口額的增長。但是，診療設(shè)備、一次性耗材和保健康復(fù)用品的出口同比有所下降。 國別市場潛力各不相同 據(jù)不完全統(tǒng)計，東盟5個主要國家（新加坡、馬來西亞、泰國、印尼和菲律賓）的醫(yī)療器械進口規(guī)模約為40億美元。其中，新加坡是東盟十國中最大的國別市場，醫(yī)療器械進口規(guī)模約18億美元。但是，近年來，新加坡醫(yī)療器械的進口需求呈小幅下降趨勢，而且2009年受金融危機影響，其進口需求同比下降了6.26%。因此，新加坡是一個相對成熟的市場，市場競爭格局比較穩(wěn)定。 在東盟十國中，我國醫(yī)療器械在馬來西亞市場上所占份額最高，為12%。泰國、印尼和菲律賓市場是未來最具增長潛力的國別市場。一方面，這3個國家近幾年醫(yī)療器械進口需求保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。根據(jù)英國貿(mào)易問題研究機構(gòu)(GTA)統(tǒng)計，泰國醫(yī)療器械進口市場年均增長率為5%，印尼為21%，菲律賓為12.59%。另一方面，就這3個國家經(jīng)濟發(fā)展水平和人口規(guī)模來說，他們在東盟十國中處于中上等水平，對醫(yī)療保障的需求相對較高，是非常值得關(guān)注的市場。而緬甸、柬埔寨、老撾和文萊市場則相對較小，這與他們的經(jīng)濟發(fā)展水平及人口規(guī)模有關(guān)。 近年來，隨著東盟國家人口、經(jīng)濟的增長，衛(wèi)生費用的增加，對醫(yī)療器械的需求也呈增長態(tài)勢。但是，東盟各國醫(yī)療器械和醫(yī)療設(shè)備生產(chǎn)能力有限，大到CT機、X線機，小到輪椅推車、聽筒，幾乎都依賴于進口，因此，東南亞已成為世界醫(yī)療器械廠商競相爭奪的一個新興市場。 診療設(shè)備需求最大 根據(jù)GTA數(shù)據(jù)分析，診療設(shè)備類產(chǎn)品是東盟市場需求量最大的一類產(chǎn)品，這類產(chǎn)品的進口額占東盟醫(yī)療器械進口總額的50%以上。尤其是印度尼西亞和菲律賓這兩個國家，近年來對中小型設(shè)備的需求增長很快。僅超聲波掃描儀，2009年，印度尼西亞進口同比就增長了80.33%，菲律賓進口同比則增長了53.79%。 目前，在東盟診療設(shè)備市場上，還是歐洲、美國、日本的生產(chǎn)商占主導(dǎo)地位，我國企業(yè)的市場占比相對較低，競爭優(yōu)勢不是很突出。但是，可以預(yù)見，自貿(mào)區(qū)零關(guān)稅和各項貿(mào)易的便利化政策，加上雙邊地緣比鄰的優(yōu)勢，將會提升我國產(chǎn)品相對于歐美產(chǎn)品的優(yōu)勢。此外，我國國內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、產(chǎn)品技術(shù)的提升以及價格上的優(yōu)勢，有利于實現(xiàn)歐美產(chǎn)品替代，尤其是監(jiān)護儀、Ｂ超儀、呼吸機等部分中型醫(yī)療設(shè)備，有望在東盟市場上獲得更大商機。 |
