東莞分散機(jī)元典—堅(jiān)定持有優(yōu)質(zhì)機(jī)械成長股
由于近期鐵路行業(yè)暖風(fēng)頻吹，市場傳言鐵道部也開端著手新的列車置辦方案，我們以為市場對鐵路設(shè)備行業(yè)的負(fù)面心情曾經(jīng)大為緩解，行業(yè)近期將有一定表現(xiàn)時(shí)機(jī)。投資者在弱市中應(yīng)堅(jiān)決持有優(yōu)質(zhì)生長股。
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1.鐵路設(shè)備板塊方面，我們看好訂單預(yù)期提升的中國南車。
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鐵道部擬在年底前新購500 輛客車，并補(bǔ)貼整治11924 輛AC380V 供電空調(diào)客車、2230 輛跨局直通綠皮車。明年上半年將提早布置好哈大、京石武客運(yùn)專線的列車開行計(jì)劃，并力爭用兩年時(shí)間逐漸將跨局直通快車和管內(nèi)快車全部改換為空調(diào)車，逐漸將局部既有特快和快速列車晉級為25T 型車底；在條件適宜的區(qū)段增開局部夕發(fā)朝至直達(dá)特快列車。
2.軍工板塊方面，我們看好具有明白資產(chǎn)注入預(yù)期的中國重工。分散機(jī),高速分散機(jī),臥式砂磨機(jī)
我們以為中國重工到今年年底，假如本次增發(fā)順利完成，公司市值向2000 億元目的邁進(jìn)并不是難事。隨著后續(xù)年度重點(diǎn)軍工和非船資產(chǎn)的持續(xù)注入，中國重工將長期堅(jiān)持A 股配備制造上市公司龍頭位置。
3.智能配備替代的投資主題中，我們重點(diǎn)引薦機(jī)器人、沈陽機(jī)床、林州重機(jī)和松德股份。
以工業(yè)機(jī)器人和高檔數(shù)控機(jī)床為代表的高端配備制造受益于產(chǎn)業(yè)構(gòu)造晉級和人力替代。我們重點(diǎn)引薦行業(yè)空間宏大、訂單高速增長的機(jī)器人，以及盈利才能向上拐點(diǎn)到來的沈陽機(jī)床。
在勞動(dòng)密集的采礦等范疇，煤機(jī)等產(chǎn)品的大范圍應(yīng)用也是必然趨向。我們重點(diǎn)引薦業(yè)務(wù)和客戶顯著擴(kuò)張的林州重機(jī)，以及產(chǎn)品技術(shù)搶先，明年產(chǎn)能高速增長的松德股份。
